Alteração de Lead para Cliente Efetivo

No processo comercial da Com4, cada oportunidade de negócio inicia com o cadastro de um lead, representando um cliente em potencial interessado em nossos serviços. À medida que o relacionamento evolui e a negociação é concluída, torna-se essencial realizar a transição correta desse lead para cliente efetivo dentro do sistema.

Esse procedimento garante a organização dos dados, evita duplicidade de cadastros e assegura que todas as informações contratuais e financeiras fiquem devidamente registradas.

O objetivo deste artigo é apresentar o passo a passo para efetivar essa alteração, acompanhando toda a jornada do cliente desde o primeiro contato até a contratação final.

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Alteração do Cadastro

Na tela inicial de cadastro, altere o tipo (PN) de “Cliente Potencial” para Cliente.

Em seguida, preencha os campos obrigatórios que estiverem em branco, como CPF/CNPJ, RG, sexo e data de nascimento. Após concluir, salve as informações clicando em “Atualizar Cadastro”, conforme o exemplo abaixo:

Atualização de Endereço

Acesse a aba Endereço e preencha todos os dados conforme as informações fornecidas pelo cliente. Após inserir os dados, salve clicando em “Atualizar Endereço”:

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Dessa forma, após o preenchimento e atualização dos dados, o cadastro já estará pronto para seguir para a criação do contrato e etapas seguintes do processo comercial.